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Gartner得分赶超国际巨头 销售易CRM V2108新版本有何硬实力?

近日,Gartner公布了 2021 年最新的销售自动化魔力象限报告,销售易五度入选,且依然是迄今唯一入选的中国CRM厂商。销售易不仅在核心产品能力上较去年有明显提升,同时在多项能力指标上继续领先国际厂商。

报告显示,在移动端能力上,销售易遥遥领先于Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft,排名跃居全球第二;在BI报告分析能力上,销售易得分超越SAP;在向导式销售能力上,销售易得分与Oracle持平,超越SAP、Microsoft;在渠道管理能力上,销售易得分超越SAP、Microsoft;在商机管理及线索管理能力上,销售易分别与SAP及Microsoft得分持平。

在过去的一年,销售易深耕行业市场,持续升级产品能力,以满足更深度的客户需求。也正是基于以往的专业积累以及对技术创新的持续探索,销售易CRM近期又发布了最新的V2108 版本,从线索管理、商机管理、渠道管理等多个维度进行了优化,并推出了诸多新的亮点功能,全方位助力企业业务数字化转型升级。

下面一起来看看,销售易CRM V2108 发版都有哪些亮点超能力!

移动端体验更出色,业务响应更及时

问:销售人员如果在外跑业务,客户前来咨询合同/订单详情,这时该如何快速将合同/订单发送给客户呢?

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移动端合同/订单打印预览

继报价单可以在移动端进行打印预览之后,在销售易CRM V2108 版本中,合同和订单也可以在移动端进行打印预览。另外,在APP端,销售人员可以将预览后的合同和订单文件下载到知识库中,方便后续进行查看;在企业微信端,销售人员对合同和订单进行预览后,可以直接将文件分享给企微的联系人。即使出门在外,销售人员也可快速响应客户需求,极大提升业务效率。

问:可视化报告看板布局现在是上下结构的,如果视图过多,在移动端观看时需要不停往下翻,同时缺少横向对比,那么如何提升查看体验呢?

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报告看板布局

针对这一点,在销售易CRM V2108 版本中,移动端可视化报告的看板布局能力得到了增强。每个看板都可以单独调整布局,在对看板布局进行编辑时,可以添加 5 个以内的栅格容器以及 4 个以内的tab容器(分页),另外容器和视图可以进行混合排序,还可以在移动端选择性的隐藏不想被看到的视图。

线索创建更快捷,转换直达目标

问:公司有多个公海池分组,属于个人的可能只有两个,但每次都要选择一个公海池分组,太繁琐怎么办?

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销售线索支持默认公海池

针对这一点,销售易CRM V2108 版本对选择公海池这一动作进行了优化。例如在第一次创建销售线索时,选择了A公海池,当再次新建销售线索时,系统会默认选择上一次的A公海池,这样操作上就不再繁琐,极大方便快速创建数据。

问:线索转换后,想快速进入客户详情页面进行后续的跟进,怎么办?

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线索转换落地页

在销售易CRM V2108 版本中,增加了线索转换落地页功能。用户可以自定义设置线索转换成功后的页面显示内容,快速直达目标页。例如选中一条销售线索,点击转换按钮,就可以直接跳转到客户详情页。

商机编辑更灵活,流程管控更严谨

问:在编辑商机时,也想同步编辑商机明细,或者在编辑商机明细的时候,也想同步添加新的明细,怎么办?

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商机NeoUI表单

在本次销售易CRM V2108 发版中,对商机表单替换成新的NeoUI表单,扩展能力进一步加强。当在编辑商机时,可以同时编辑商机明细,实现主、子同时管理;或者在单独编辑商机明细时,可以同步添加新的明细,进一步简化操作。

问:有些商机明细是不用对外的,不想在商机表单上看到,怎么办?

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按需展示控制

这次新版本中,商机明细可以根据当前用户的职能,控制新增和编辑的入口是否开放。如果对商机明细入口进行关闭,那么销售人员在商机表单上就看不到相关信息。按需展示控制,极大提高销售人员录入效率。

问:商机输单后,销售人员重启商机太随意,影响管理者对商机的管控,怎么办?

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商机重启审批

在销售易CRM V2108 发版中,对商机重新启动这个动作进行了限制。当商机输单后,销售人员可以点击重新启动,但需要先提交给领导进行审批,审批通过后才可以重启成功。这样就严格控制销售流程,销售人员不再随意结单。

经销商订货更便捷,账户类型更多元

问:不同的经销商有不同的订货政策,如何能把复杂的订货流程简单化,而且做到千人千面呢?

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B2B订货商城

在销售易CRM V2108 版本中,重磅推出了B2B订货商城,这是一个集成了B端业务及C端体验的订货商城。经销商登陆渠道门户后可直接浏览商品,将感兴趣的商品添加至购物车,订货时可在购物车中进行预计算,对比促销优惠及政策,最终确认后可直接生成订单。PRM订货商城同时支持Web版和APP版组件设置,并且可根据商城用途设置多个商城让不同的用户群使用,支持一客一策、一客一价设定。这将大幅提升经销商订货体验,及渠道政策灵活性。

问:在一些节日促销活动中,经销商可以额外申请到大量赠品或物料,那如何能快速地将赠品与订购的货品进行统计归纳结算呢?

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分类汇总型账户

在销售易CRM V2108 版本中,特别新增了分类汇总型账户,厂商因业务管理需要,向经销商赠送大量赠品或物料时,可将赠品、物料以产品+数量的方式存放在账户中,下单时可通过兑换功能领取赠品或物料,随货一起配送。厂商为协助排产,可对部分类型产品收取订金,指定类型的订金只能用于指定类型产品的订货抵扣。这使得账户管理深度契合渠道管理业务场景,为经销商业务开展提供很大便利。

工单处理更高效,服务报告生成更智能

问:在售后服务场景中,客服多以工单维度来查看每日的工作情况,需要快速了解每个工单的跟进情况,那么如何让客服人员能够快速查看并记录工单明细呢?

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工单工作台

针对这种情况,销售易CRM在V2108 发版中增加了工单工作台。在接待客户咨询时,客服代表可以针对客户问题,直接在客服工作台创建工单,并将工单与当前的沟通记录进行绑定,便于后续解决问题时详细了解客户需求。同时,工单工作台为客服人员提供一个工单的全景视图,支持同时查看多个工单,提升处理效率。

问:工程师完成安装/维修/巡检任务后,需要将服务报告发送给客户进行签字,但传统纸质的报告确认效率低,且与客户的互动不够,怎么办?

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生成服务报告

在本次销售易CRM V2108 发版中,对服务报告进行了优化。工程师在服务结束后,可直接在派工单中生成电子版服务报告,在线发给客户进行电子签名。最后系统会将客户签名后的服务报告自动存储在相关文档中。这不仅提高了报告确认效率,且极大促进了公司与客户的互动。

数据可视化效果更丰富,目标管控有预警

问:工作虽然已经完美完成,但在进行总结的时候,表格样式单一,难以引起注意,如何才能做出颜值超高的汇报表呢?

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表格样式

与上一版本相较而言,销售易CRM V2108 版本的表格自定义样式能力进一步增强。优化了表格样式的整体布局,增加了多套颜色主题方案,同时可以对表格标题、表头、表格主体、隔行颜色、边框等进行自定义设计,极大丰富了表格可视化效果。

问:虽然已经制定好了部门KPI,但如何才能更好的监控KPI的进度,从而更好的达成目标呢?

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视图预警

为了更好的帮助管理者监控KPI完成,销售易CRM V2108 版本新增了视图预警能力。目前支持在 KPI视图、仪表盘和KPI仪表盘这三种视图中添加预警,单个视图最多可以添加 5 条预警,并通过系统通知、企业微信、邮件发送预警消息。对于预警发送日志,管理者可以在订阅监控页面查看明细。对于忙碌的管理者来说,视图预警功能将起到很好的提醒作用。

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