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海信宽带李大伟:5G 无线光模块需求断崖式下跌

2019 年,中国 5G 发牌时,C114 就观察到光模块产业开始躁动,相当数量的企业包括上市公司跨界进入光模块市场,重点瞄准了 5G 前传等商机。当时也有机构预测,5G 前传、中回传光模块总量可以达到数千万只,潜力巨大。

如今两年过去,5G 前传热度正在逐渐消散,依然是老牌光模块企业在主导市场。在日前举办的中国光网络大会期间,海信宽带 CTO 李大伟博士就直言不讳地表示,“今年上半年,国内 5G 无线市场需求十分惨淡。”

李大伟指出,长期来看光通信市场前景广阔,市场机构显示光模块产值是 70 亿美元,如果加上海思半导体,应该有 80 亿美元。从企业来看,市场报告显示,全球 TOP10 光模块企业,中国已经占到 6 家,相比之下 10 年前仅有 1 家入选。李大伟指出,排名第 10~15 名的,还有多家中国光模块企业。

从光通信产业链来看,中国的优势更大。华为、中兴、烽火在光设备领域实力更强;光器件的封装,估计占比达到 95%,全球光器件封装基本在中国。不过在光芯片侧,中国高端比较缺失,电芯片的缺失更加严重

李大伟表示,2020 年光模块行业充满挑战,上半年光模块需求十分强烈,尤其是接入市场。从 5G 来看,2019 年开始需求确实旺盛,去年二季度和三季度,客户需求非常多、非常急,一个季度需求量超过 150 万只,企业也认为 5G 大有前途,拼命备货,有的甚至备了一年的货。然而从第三季度开始,5G 需求开始断崖式下跌,1500 万只光模块的光芯片、电芯片就砸手里了,导致今年的日子不好过。

李大伟最后做了几点总结:

  • 今年上半年国内 5G 无线市场需求十分惨淡,5G 网络的应用场景和投资回报有待进一步挖掘;

  • 接入网 10G PON 需求持续增长,国外数据中心市场需求稳定;

  • 25G DFB/EML 光芯片和 25G/50G 电芯片(TIA、LD、LA、CDR 等)国产化取得良好进展,已进入量产实用阶段;

  • 数据中心 400G/800G 模块、长距离相干模块、新一代接入网技术(10G/25G/50G PON)是未来 5 年光通信领域的主要增长点;

  • 国内光通信行业的问题仍然是无序竞争造成企业盈利水平低下,难于在新一代核心技术上持续投入、取得领先优势。

  • 国内光模块光器件企业,单纯做国内客户是不赚钱的,大部分都会亏损。李大伟最后强调。

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